Доступ к информации о клиентах и лидах — критически важен для бизнеса. Но на практике многие всё ещё испытывают сложности с тем, чтобы собирать и анализировать точные данные. Хотя с хорошей CRM-платформой это может быть совсем несложно.
CRM служит единым входом для всей информации. Она помогает собирать данные, которые потом можно использовать в разных отделах: от продаж до маркетинга. Эти данные позволят вам выстроить воронки продаж, конвертировать лидов в клиентов, развивать лояльность и превратить клиентов в адвокатов бренда.
Используя эту информацию, вы сможете увеличить продажи, масштабировать бизнес и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Ниже — подробнее о том, какие данные можно собирать с помощью CRM и как правильно их структурировать.
Случалась ли с вами похожая ситуация?
Когда в команде начинают обсуждать внедрение CRM в существующую маркетинговую платформу — всё резко усложняется. И это понятно: процесс действительно может оказаться непростым. Но важнее всего — безопасность клиентских данных.
Вот с какими трудностями сталкивались наши партнёры при интеграции новой CRM:
IT-отдел против установки сторонних решений;
Руководство компании (CEO и другие) ставит безопасность данных выше интеграции;
У компании нет бюджета на полноценную настройку;
Существующая маркетинговая платформа не гарантирует безошибочную передачу данных.
Как же обеспечить безопасность в CRM? Насколько это важно для маркетинга?
Ответ — однозначно да, это важно. И для начала стоит разобраться с основами GDPR (Общего регламента по защите данных).
Как правильно хранить данные в CRM?
Если вы работаете с email-маркетингом, скорее всего, на вас распространяется действие GDPR — законодательства, регулирующего обработку персональных данных в ЕС и ЕЭП.
Ниже — ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.
1. Настройка шифрования и безопасности по GDPR
Если вы собираете и храните данные граждан ЕС, вы обязаны учитывать требования GDPR. Один из главных принципов — защита данных «по умолчанию и по дизайну».
В статье 5 GDPR прописаны ключевые принципы обработки данных, включая необходимость технических мер защиты. К таким мерам относятся:
Шифрование — защищает данные при передаче;
Псевдонимизация — помогает скрыть личность пользователя.
Раньше шифрование писем было сложной задачей, но сейчас всё проще: появились сервисы, поддерживающие end-to-end шифрование. Хотя оно и не обязательно, вы обязаны обосновать выбор средств защиты данных.
2. Политика хранения писем (email retention)
GDPR требует удалять данные, когда они становятся ненужными. Это один из основных принципов:
Статья 5(e) — данные не должны храниться дольше, чем это нужно;
Статья 17 — право на удаление («право быть забытым»).
Чем больше данных вы храните, тем выше риски и ответственность. В связи с этим стоит:
Разработать политику хранения и удаления писем;
Настроить автоматическое удаление (например, с помощью функций в Proton Mail);
Убедиться, что вы можете доказать, что соблюдаете баланс между бизнес-интересами и защитой данных.
3. Организационная безопасность
Технические меры — это хорошо, но не стоит забывать и об организационных:
Обучайте сотрудников правилам безопасности email-переписки;
Никогда не открывайте вложения и ссылки из писем от неизвестных отправителей;
Используйте двухфакторную аутентификацию;
Регулярно обновляйте внутренние политики.
91% кибератак начинаются с фишингового письма. Ошибка одного сотрудника может скомпрометировать всю систему.
4. Настройте GDPR-согласие в формах подписки
GDPR предъявляет жёсткие требования к формам подписки:
Подписка должна быть осознанной и добровольной (active & explicit consent);
Вы должны хранить доказательства согласия (вплоть до времени и способа оформления подписки).
Хорошим решением будет двойное подтверждение подписки (double opt-in) — оно создаёт «бумажный след» и защищает вас от претензий.
5. Обновите политику конфиденциальности под GDPR
Вам нужно:
Указать, какие данные вы собираете (имя, email, IP и т.д.);
Объяснить, зачем вы их собираете;
Указать, как они защищаются;
Назвать все сторонние сервисы, которые работают с этими данными (например, MailerLite);
Сообщить, как пользователь может отказаться от передачи данных и какие это может иметь последствия.
Если у вас всё ещё нет политики конфиденциальности — самое время её составить.
Вывод
Сбор и хранение данных в CRM помогает лучше понимать клиентов, оптимизировать процессы и повышать эффективность работы команды.
CRM изначально создаются как структурированные базы данных, в которых легко хранить и анализировать:
личные данные клиентов;
их действия и предпочтения;
поведение внутри воронки продаж.
Грамотная организация хранения и защиты этих данных не только снижает юридические риски, но и усиливает доверие со стороны пользователей, повышает результативность маркетинга, продаж и клиентского сервиса.